凱撒股份9月6日晚間披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)由何嘯威、張強(qiáng)、劉自明、翟志偉、丁辰靈、產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)投等持有的天上友嘉100%股權(quán)，并發(fā)行股份募集配套資金。其中，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)所涉股份價(jià)格確定為16元每股，計(jì)劃非公開(kāi)發(fā)行4556.25萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金4.86億元;同時(shí)以不低于17.11元每股非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)6.21億元，控股股東凱撒集團(tuán)承諾認(rèn)購(gòu)比例不低于20%，配套募資部分的非公開(kāi)發(fā)行上限不超過(guò)3629.46萬(wàn)股。
預(yù)案顯示，天上友嘉成立于2008年7月，設(shè)立之初從事網(wǎng)頁(yè)游戲的研發(fā)和運(yùn)營(yíng)，現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)為移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)和運(yùn)營(yíng)。2008年至2013年期間，天上友嘉成功開(kāi)發(fā)了《植物大戰(zhàn)僵尸OL》、《百將錄》、《龍之塔OL》、《星座女神》、《新仙劍奇?zhèn)b傳3D》和《凈化》等多款網(wǎng)頁(yè)游戲。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2013年、2014年及2015年1-4月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為1392.8萬(wàn)元、1798.47萬(wàn)元、3280.44萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為-144.54萬(wàn)元、172.22萬(wàn)元、1920.73萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)趨勢(shì)。
經(jīng)評(píng)估，以2015年4月30日為基準(zhǔn)日，天上友嘉100%的股權(quán)評(píng)估值為12.15億元，評(píng)估增值率4126.53%，經(jīng)協(xié)商，天上友嘉100%股權(quán)的交易價(jià)格為12.15億元。同時(shí)交易對(duì)方共同承諾：天上友嘉100%股權(quán)完成交割后，其2015、2016和2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于8550萬(wàn)、11460萬(wàn)和14330萬(wàn)。
目前，凱撒股份已確定“構(gòu)建服裝和網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)為主，金融產(chǎn)業(yè)為輔的多元化發(fā)展平臺(tái)，通過(guò)三輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展方式加速完成公司的轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)公司搭建前景廣闊和風(fēng)險(xiǎn)較低的業(yè)務(wù)組合的戰(zhàn)略目標(biāo)”。為此，公司已于今年3月以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)了具有較強(qiáng)游戲研發(fā)與運(yùn)營(yíng)能力的酷�；�(dòng)100%股權(quán)，向互聯(lián)網(wǎng)文化領(lǐng)域邁出了重要的第一步。4月份，凱撒股份又以支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)了具有大量?jī)?yōu)質(zhì)IP資源儲(chǔ)備的杭州幻文100%股權(quán)，強(qiáng)化了游戲研發(fā)、運(yùn)營(yíng)能力與優(yōu)質(zhì)IP協(xié)同效益。
凱撒股份表示，本次并購(gòu)天上友嘉是進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)游戲產(chǎn)業(yè)鏈布局的重要舉措。交易完成后，公司將以豐富優(yōu)質(zhì)的IP資源為核心，通過(guò)旗下各游戲研發(fā)子公司實(shí)現(xiàn)IP資源的商業(yè)化，帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。